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机械设备行业:多行业利好政策出台 新基建将成

  多行业利好政策出台,继续重点推荐3C产业链、小家电行业、半导体设备、锂电设备等,推荐:科森科技(603626)、赛腾股份(603283)、先导智能(300450)、快克股份(603203),科创板:石头科技(688169)。

  1)4月3日央行决定对农村信用社、农村商业银行等定向下调存款准备金率1个百分点,于4月15日和5月15日分两次实施到位,共释放长期资金约4000亿元。2)为促进汽车消费,国务院常务会议确定三项举措:一是将年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年;二是中央财政采取以奖代补方式,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车;三是对二手车经销企业销售旧车,从5月1日至2023年底间按销售额0.5%征收增值税;同时多地政府也在出台相关汽车消费刺激政策。3)目前国内疫情已得到有效控制、各行业复工复产率已达到较高位,我们判断后续多行业的刺激政策同样有望出台,新基建将成为重点建设方向,这也符合我国制造业转型升级的迫切需要,相关产业将迎来黄金发展机遇,机械行业作为制造业中游将整体受益。

  重点推荐:海外疫情仍在发酵,国内苹果产业链业绩可能延迟,但预计整体影响有限。苹果公司内部通知,其美国的零售店将保持关闭,员工在家办公也将保持到5月初,苹果产业链目前存在一定不确定性。目前国内提供设备和组件的大多数企业都已经恢复生产,我们判断市场对iPhone12的期望仍高,即便苹果新产品发布可能延后,国内产业链公司业绩可能相应延后但整体影响有限。

  投资建议:1)看好国内3C产业链,推荐科森科技、赛腾股份、先导智能、快克股份,受益标的:华兴源创、精测电子等。2)疫情之下小家电有望迎来大风口,推荐拥有核心技术和优质渠道的智能扫地机器人公司石头科技。3)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能等。4)HIT有望成为下一代主流电池片技术,推荐迈为股份,受益标的:捷佳伟创等。

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